那军-官匆匆而去，王亚樵如同失魂落魄，回到了洪武路自己在南京的据点。这些年，他组织劳工总会铁血锄奸，也曾跟赵世炎、陈延年那些共产党人打过交道，还请他们给自己的劳工总会讲过课，知道那都是一些意志坚定、学问渊博的好汉子，还有着比自己更加严明的纪律，让他深深敬佩。只是共产党人讲究推翻整个剥削阶级，反对对某个军阀官僚的暗杀，这就不对自己的胃口，跟他们交往不深，彼此惺惺相惜而已。他也听人说过，在北伐军中间，战斗力最强的其实就是共产党人担任指挥的部队，比如叶挺领导的独立团就被称为“铁军”，他们才是北伐军的中坚灵魂。想不到，这些北伐军的中坚猛一下子成了“奸党”被清除杀戮，这蒋总司-令究竟是怎么了？难道他不想实现中山先生的遗愿继续北伐了？
正当王亚樵苦苦思索不得其解的时候，得力mentu陈成从上海会所带来了一个年轻人跟他联系。此人名叫华克之，扬州宝应县人，原本是世家子弟，跟廖仲恺等要人交情深厚，初中读书时就接受了三民主义的影响，秘密加入国民党。因家中有武学渊源，自小跟随高手练过童子功，具有一身不俗的功夫。他在金陵大学读书时，就担任国民党南京市党部青年部长。四·一二事变的时候，华克之正在上海，亲眼目睹军警屠杀共产党和工人，宣誓反对蒋介石，因此遭到悬赏通缉。华克之情急之下突出重围，投奔了上海劳工总会。陈成知道王亚樵还在南京，身边正缺乏这样有学问的热血青年，便待他前来南京会见。
“惨惨惨！共产党人被杀，工人纠察队被杀，青年学生被杀，反对他们的国民党人也被杀，整个上海血流成河，实在惨不忍睹！”
想起四·一二事变的情景，华克之禁不住涕泪交流，向王亚樵叙述了当时的情况：共产党领导工人武装起义，占领了上海策应北伐，却引起了帝国主义和官僚资本家黑帮巨头的恐慌。黄金荣本是蒋介石在上海青帮混迹时的师父，向他诉说共产党的厉害，还代表英、美、法、日等帝国主义领事请蒋“弹压”，许诺给予军事经济上的大力支持，江浙财阀还拿出３００万资金捐赠军费。蒋介石不愿共产党占领上海，还不愿汪精卫压在头上，便跟他们密谋策划。头一天晚上，黄金荣指使手下牛盲冒充工人纠察队围攻上海总工会，两方发生枪击冲突的紧急关头，蒋介石派军队出面“调解工人内讧”，缴获了工人纠察队所有枪支，便开始了血腥大屠杀，踏着共产党和工人的血迹占领了上海。与此同时，广州、南宁、南昌许多城市也开展了“清党”屠杀。华克之联络国民党左派反对，还上书武汉的国民政府，宣布开除蒋介石的党籍、撤销北伐军总司-令的职务，因此受到悬赏通缉……
